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科创板面纱揭开IT行业影响展望

更新时间:2019-07-11

  上周申万计算机指数上涨 1.74%,国际贸易、科技摩擦加大市场与行业预期。预计贸易、科技摩擦影响逐步减弱,建议接下来回调加大关注科技。依旧维持中期策略判断,建议加大对云计算重大机会认知以及继续看好安全可控(目前产业进展持续超预期)。其他景气行业如医疗IT、金融IT、AI可逐步参与。壁垒及确定性较强、空间较大的成长股如广联达、上海钢联、新国都、金山软件(港股)、北信源、中国软件、中科创达、汇纳科技、同花顺、浪潮信息、太极股份、长亮科技、卫宁健康、启明星辰、科大讯飞、中科曙光等中期仍有较大投资机会。本周上交所发布科创板首批公司上市仪式将于7月22日进行,我们将结合科创板最新进展及相关公司特征,对IT行业影响进行展望。

  科创板首批公司7月22日上市,从提出到上市仅用260天。根据上交所7月5日答记者问,经过8个多月筹备,科创板首批公司上市的条件基本具备,时机已经成熟,将于 7 月 22 日举行科创板首批公司上市仪式。从国家领导人在2018年11月5日在进博会提出设立科创板并试点注册制到2019年7月22日科创板首批企业上市,仅仅相隔了260天时间就为中国资本市场开启了一个全新板块。科创板设立的快速和高效,也反映了资本市场改革的迫切性,以及资本市场支持科创、推动科技强国的必要性。

  从首批科创企业看科创板及计算机公司特征。截至7月4日,上交所已受理141家公司的发行上市申请,向118家公司发出了首轮问询函,科创板股票上市委员会已审议通过31家公司的发行上市申请,已有25家公司获得证监会同意注册的批复,成为了科创板首批挂牌上市公司。首批25家公司中,机械、电子、计算机、医药、钢铁材料分别为12家、7家、2家、2家、2家。机械和电子成为了此次首批挂牌上市中数目最多的两个行业。研发支出占总收入比重超过30%的有1家,是计算机行业的虹软科技。

  科创板对 A 股科技股影响的可能性评估。我们认为,科创板对科技股的影响包括:1)资金分流:优质科创企业将受到市场追捧,短期创业板或受影响;2)估值提升:现有市场优质科技股的估值有望提升;3)板块间优质企业争夺已经开始。

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